Eurizon Fund Equity Planet
Výkonnosť fondu
Komu je fond určený
Fond je vhodný pre akciových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na dlhšie časové obdobie do spoločností obchodovaných v rámci indexu MSCI World, ktoré sú zamerané na ochranu planéty a s tým spojenými oblasťami, ako zmena podnebia, energetická efektívnosť, trvalo udržateľná kvalita potravín, správa vodných zdrojov a odpadu.
Investičný profil a stratégia fondu
Akciový fond Eurizon Fund Equity Planet investuje hlavne do spoločností, ktoré sú zamerané na prevenciu a znižovanie znečistenia, zlepšovanie kvality potravín a optimalizáciu pri likvidácii odpadu. Portfólio manažér aplikuje investičný proces, ktorý používa analýzu „zdola-nahor“ pri výbere cenných papierov do portfólia. Fond vyberá jednotlivé spoločnosti aj na základe kritérií ESG (Environmental, Social, Governance), teda investuje do akcií firiem, ktorých manažment zohľadňuje pri podnikaní dopady na životné prostredie a spoločnosť. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.
Cieľ
Cieľom správcu fondu je dosiahnuť rast hodnoty fondu prostredníctvom výberu spoločností do portfólia v súlade s investičnou politikou a v dlhodobom horizonte prekonať benchmark fondu v podobe indexu MSCI World.
Upozornenie
S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo na tejto webstránke a/alebo na www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.