Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R
Výkonnosť fondu
Komu je fond určený
Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky na celosvetových akciových trhoch. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.
Investičný profil a stratégia fondu
Fond je orientovaný na investovanie najmä do medzinárodných akcií prostredníctvom kvantitatívneho prístupu za účelom zabezpečiť lepšiu návratnosť investície v porovnaní s benchmarkom (MSCI World Index) pri primeranej miere rizika. Fond alokuje svoje portfólio prihliadnutím na vývoj volatility, za pomoci ktorej dokáže vytvoriť diverzifikované a vyvážené portfólio.
Cieľ
Cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie, ktoré by presiahlo svojou výkonnosťou portfólio akcií kótovaných na svetových akciových trhoch (index MSCI World) prostredníctvom kvantitatívneho prístupu. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál vysokého zhodnotenie investície pri vyššej strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov.
Upozornenie
S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo na tejto webstránke a/alebo na www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.